大昌證券板橋黃薏涵~【美林:抱股過選舉 聚焦3族群】

記者張志榮／台北報

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外資連7日買超台股

外資圈首度出現建議「抱股過選舉」的看法！美銀美林證券昨（26）日指出，台股受到選舉不確定性因素壓抑，致使過去2個月表現落後給國際股市，但業已反映完畢，選後將出現波段反彈行情，建議可鎖定蘋果新產品、雲端運算、物聯網等3大族群。

美林證券認為，選後具基本面（bottom-up）的個股，股價較容易有所表現，目前投資評等列為「買進」標的包括：鴻海（2317）、和碩（4938）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、台達電（2308）、友達（2409）、網家（8044）等，合計共7檔。

台股距離29日九合一選舉僅剩2個交易日，外資圈遲遲不願表態該不該「抱股過選舉」，因此，美林證券的看法一出，應該會吸引國際資金買盤進駐，昨天持續買超台股30億元，儘管在台指期新增1,115口淨空單，但未平倉淨多單仍維持在6,649口水準。
美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，九合一選舉儘管是地方選舉性質，但其中的6都選舉共涵蓋了69％的選舉人口，重要性與指標性不言可喻，甚至被視為2016年總統大選風向球，因而備受關注。
鄭勝榮認為，儘管台灣這幾年在開放陸客來台與GDP成長率有著長足進步，但受到「低薪」、「高房價」、「食用油風暴」等利空衝擊，執政黨民調始終低迷，現在看起來，執政黨若實施加稅制度，恐怕會衝擊人才與資金外流，6都丟掉4都機率頗高。
鄭勝榮指出，國民黨若在6都選舉僅拿下2都勝利，台股短期內可能會面臨回檔風險，但預計2周內就會展開一波反彈行情，因為過去2個月以來的選舉不確定性，已使得台股表現落後給國際主要股市，而現階段台股已大致上將選舉不確定性給反應完畢。
但鄭勝榮認為，未來牽動台股成交量與走勢的兩大變數分別為：一、明年開始實施的證所稅，目前立法院打算將大戶條款中的課稅上限由10億元調升至50億元；二、後年初即將舉行的總統大選，預期執政黨將會祭出多項政策利多，以激勵台股走揚。
從基本面來看，鄭勝榮預估明年台股企業獲利成長率為7％，其中IC設計、下游硬體製造、非景氣循環的非科技等三大族群分別為23％、16％、16％，三大佈局主軸為：蘋果新產品、雲端運算、物聯網。

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