大昌證券板橋黃薏涵~【Nike展望調高 供應鏈飆漲】24小時 全天線上開戶服務 大昌證券開跑囉

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2015年10月16日 記者張志榮／台北報導

儒鴻簡易財務預估值

受惠於耐吉（Nike）在分析師日（Analyst Day）中釋出2020年營收將挑戰500億美元，意味著未來5年營收年複合成長率（CAGR）將達10％，加上美銀美林證券看好儒鴻（1476），激勵Nike供應鏈昨（15）日勁揚，儒鴻大漲5.47％，豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）等都強漲逾2％。
摩根大通證券非科技產業分析師張致紘表示，耐吉在「分析師日」所釋出的營運展望訊息包括：
一、市場展望：
未來5年已開發市場、開發中市場的營收CAGR預估值分別為5％以上、5％以下，但中國市場從目前的31億美元攀升至2020年的65億美元。
二、推升成長主力產品：
慢跑鞋由目前的48億美元成長至2020年的75億美元，喬丹鞋則因擴張至籃球以外領域，2020年上看至45億美元，至於Flyknit系列鞋款，則預計營收在4年內可上看10億美元。
三、女性市場商機：
2020年營收規模上看110億美元、CAGR為14％，佔營收比重由19％上看22％。
四、電子商務：
2020年營收規模預估可上看70億美元，佔整體營收比重則由3％大幅攀升至14％。
張致紘認為，耐吉釋出2020年營收將挑戰500億美元、未來5年CAGR將達10％的消息，應該可以降低國際機構投資人對於台灣運動族群終端需求恐疲弱的疑慮，對耐吉佔營收比重分別達80％、逾20％、20％、逾10％的豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）、儒鴻等個股來說，目前應是好買點。
美銀美林證券非科技產業分析師李明勳指出，儒鴻客戶之所以出現庫存問題，主要是今年初美國港口壅塞的結果，目前整體通路銷售狀況依舊非常好，加上可受惠於TPP效應，及市場對於功能性運動衣需求越來越大等效應，儒鴻股價有點跌過頭。(工商時報)

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