大昌證券板橋黃薏涵~【下半年業績旺 SWKS供應鏈飆漲】

2015年06月23日 記者吳姿瑩／台北報導

受惠Skyworks訂單供應鏈

外資報告預估，SWKS下半年營收將較上半年成長14％。可望為台系供應鏈帶來更強勁的訂單需求，其中包括蘋果新手機將發表的備貨動能，SWKS下游晶圓代工廠宏捷科、穩懋，估計將受惠不同程度的訂單，推升第3季展現旺季動能，以上兩大代工廠上游磊晶全新，也可同步受惠。

其中，F-IET與SWKS合作較特殊，即是F-IET去年收購法商Soitec車用倒車雷達，與SWKS產生車聯網合作首例，與SWKS欲進軍物聯網垂直領域佈局不謀而合，亦是SWKS看旺下半年訂單的受惠者。
據指出，宏捷科與美系業者合作關係最深，昨日攻上漲停價118.5元氣勢最強，穩懋昨日也大漲4％收45.5元，技術面站上多條均線，以上公司來自iPhone 6S的備貨需求，估計6月營收將有不淡營收表現，第3季拉貨動能將更加兇猛，產能將呈現緊繃。
最上游磊晶廠全新，除有來自砷化鎵PA的旺季備貨、鋪貨需求，留意到公司近2年光纖通訊呈現高度成長，截至第1季全新光纖應用佔比來到15％，遠高於2014年的12.49％及2013年的6.3％，法人估計公司今年受惠砷化鎵PA、光纖通訊兩大動能推進，年度營收將告別2013、2014年的衰退，呈現強勁雙位數成長。
對該產業來說，雖然也有來自大陸廠商的紅色供應鏈威脅，譬如三安光電將切入砷化鎵磊晶領域，不過對此以上公司經營高層都表示，台系砷化鎵供應鏈與美系客戶關係密切，並且藉此建立門檻，近年都不會感到被威脅，持續以領先技術成長拉高與競爭對手距離。

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