大昌證券板橋黃薏涵~【AT&T來台再發債 規模登高】

記者黃郁文／台北報導

吳壽山

來台發行美元債6大咖

我國際債券市場、國際大咖再次登台！美國電信龍頭商AT&T訂於下周四（12日）二度來台發行美元計價國際債，此次規模一口氣拉高至26.19億美元（約新台幣825.9億元），創下台灣國際板有史以來單檔發行金額新高紀錄。
櫃買中心昨（5）日證實，繼去年11月10日美商AT&T首次來台發行12.95億美元國際債後，下周四將再度來台發行第二檔美元債券，此次發行規模高達26.19億美元，發行年期為30年期，固定利率達到4.6％，具備高水準投資收益。

國內大型證券商債券部主管分析，美國電信業者AT&T來台發行26億多美元的30年期公司債，折算新台幣約為825億元，相當於兩期公債的發行量，加上利率水準高達4.6％，有機會再吸引國內壽險業者趨之若鶩。
櫃買中心董事長吳壽山昨天表示，AT&T二度來台發債，凸顯台灣國際債券市場三大優勢，第一、外國發行人逐漸看好我國債市的容納量，持續吸引中長期籌資需求者來台，也看準台灣能有效地提供資金；第二、國際板不斷被國際級大公司所相中，也可望進一步掀起群聚效應；第三、美商來台發債，有機會為中美貿易增添新動能。
吳壽山指出，自去年下半年起，美元維持強勢走強，提升大型企業發行美元債的意願，美商AT&T是龍頭公司，也擁有良好的還款能力，此次發行30年期的長天期債券具備一定程度吸引力；加上債息在台灣屬於所得稅分離課稅，且不計入保險業的投資上限，使得這類型債券在壽險業相當受歡迎。
該檔債券 2年內不得贖回
據了解，AT&T第二檔美元債券為30年期，以固定利率4.6％訂價，由元富證券及兆豐商銀為主力承銷商，該檔債券也附有發行2年內不贖回條款，此後每一年發行人都有權贖回。
美國大型電信商AT&T是第二度在台灣發債，去年11月初已來台發行12.95億美元的30年期債券，當時係以隱含利率4.7％訂價，合計兩次發債總規模共逼近40億美元（約新台幣1,261億元），不但兩次都創下當時國際板最高發行額紀錄，此次金額更較上一次倍數增發。
自去年起，櫃買中心全力提升國際債券發行量，表現十分亮眼。據最新統計，截至2月底為止，我國國際債券流通在外餘額檔數共有123檔，美元債餘額達到237.91億美元、寶島債餘額達到320.42億人民幣，預料今年總量可望小幅超越去年水準。

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