大昌證券板橋黃薏涵~【半導體 櫃買一線主角】

2015-01-12 經濟日報 記者王奐敏／台北報導

業績籌碼雙重優勢，以IC族群占多數。 本報系資料庫

法人買超、上月營運亮眼 將成春節前上攻主力

工業電腦、網通後勁強

資料來源：CMoney 記者王奐敏╱製表

今年以來指數波動度加劇，加權指數上周五收黑，不過OTC指數表現相對亮眼，9日逆勢收紅。篩選近一周法人買超、且12月營收成長的個股，有業績與籌碼雙重優勢，以半導體的IC族群占大多數。

元大寶來店頭基金經理人姚宗宏表示，油價大跌造成原物料及貴金屬價格下滑，短期雖造成廠商須提列庫存損失，但預期原物料相關產業需求將逐季回溫。

整體來看，去年10至11月中小型族群重挫，近期OTC指數已反彈至前波高點附近，目前市場對今年景氣及產業看法偏向樂觀，不過全球各國隨之而來的貨幣政策變動，將造成對金融市場的波動，須格外小心留意。

此外，美國經濟仍維持相對高檔，全球景氣持續穩定回溫，市場資金仍為豐沛，但不一致的貨幣政策，將使金融市場出現明顯波動。

今年對於OTC的選股邏輯，電子產業部分，半導體產業仍是透明度最佳族群，題材性則以USB規格改變、及4K2K在TV的滲透率提升，穩定度較高的電子次產業如工業電腦、網通預期持續成長；原物料族群塑化、紡織、鋼鐵及橡膠產業將觸底回升，景氣循環族群評價將持續回升。

日盛上選基金經理人蔡昀達指出，近期資金潮向國際電子展題材的族群靠攏，如美國消費電子展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）、德國漢諾威電子展（CeBIT）等題材，後續觀察重點，仍在相關產業大趨勢是否能轉變成個股營運成長主要動能。

現階段盤面由業績成長股創新高、與落後補漲股穩住盤勢，只要無重大事件發生，預期指數有機會在農曆年前後有好表現。

群益馬拉松基金經理人陳建宗分析，第1季CES、MWC兩大展將是電子業指標，新應用將較受矚目。2015年的趨勢題材，包括智能家居商機逐漸實現，帶動智能電表、智慧監控與防盜及智慧家電等相關公司，而智慧型手機指紋辨識形成趨勢，生物辨識、LTE、NFC題材亦值得留意。

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