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2016-01-11 經濟日報 ■朱晏民
2015年對台灣投資人來說無疑是「鬱卒」的一年；2016年開年，股市便不斷的重挫大跌，似乎預告2016年仍是不安穩的一年。然而，在總體環境不佳下，仍有一些次產業正在對的趨勢下，可做為投資人利用上半年淡季股市修正時逢低布局的選股方向。
一、智慧型手機將著重規格升級（相機鏡頭、揚升盒、機殼與指紋辨識）： 為了競逐趨緩市場中的市占率，智慧手機廠商不得不祭出規格的分化來左右消費者的購買意向，其中廠商著墨的硬體環節包括相機、揚聲器與金屬機殼。此趨勢將增加高階零組件的採用率並推升均價，進而擴大整體高階零組件市場需求並提供技術有大幅進展的新進業者商機。
二、100Gb資料中心光世代即將來臨：相隔40Gb/100Gb規範制定六年後，2016年100Gb的交換器技術已逐漸成熟，需求將開始起飛，預期2016年起100Gb技術在接取埠支出金額將可大幅成長，同時矽光技術可望成為必備技術，相關廠商可望因此受惠。
三、太陽能上升循環開始：在中國、美國與新興市場的強勁需求帶動下，預估2015至16年全球太陽能裝置量分別增長23%至53GW、與增長13%至60GW。據中國整合型太陽能大廠與台灣太陽能電池廠表示，訂單能見度已達第1季底，行情淡季不淡，2016年太陽能產業中下游的供需格局將持續改善。
四、民生消費品將接續3C商品支撐電子商務營運動能：過去十年帶動台灣網購市場成長主要是3C商品為主，未來帶動台灣網購市場成長將由Non-3C商品接棒；台灣網路基礎設備完善，且購物內容愈來愈豐富及物流效率愈來愈快。布局Non-3C商品比重高的網購平台商，將受惠此高成長市場。
五、專注開發孤兒藥的台灣生技業者將進入收割期：隨著臨床試驗數據公布、藥證核發與專利授權有所進展，2016年台灣孤兒藥廠的評價將獲得提升，因此建議投資人專注於研發投入與產品上市最可望進入收割期的個股。
六、乙烯將出現供給吃緊及油價將跌深反彈：股神巴菲特去年第3季以來加碼煉油石化業者Phillips 66，相中的是煉油與石化業者利差擴張，提振獲利，東北亞塑化業即為市場縮影。建議特別留意東北亞區域中專精煉油與乙烯產品的供應商。
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