大昌證券板橋黃薏涵~【金融ETF 去年賺贏大盤】

 

【聯合晚報╱記者廖賢龍/台北報導】

投資人選擇股票投資往往是費時費神的功課，但如果從歷史表現來看，投資人如果選擇被動式管理的指數化投資工具ETF(指數股票型基金)不失為簡單又相對省錢方式，可一次買進一籃子股票；觀察去年報酬率表現，6檔產業型ETF的資本利得報酬為6%～27%不等，金融產業相關ETF報酬率超越大盤、表現最為搶眼，而「寶電子」、「寶金融」以及「新臺灣」另有超過3%的現金股利率，投資報酬收益穩健。除主流的市值型ETF外，3家投信公司陸續推出6檔產業型ETF，平均每4檔ETF中，即有1檔為產業型，包括「FB科技」、「寶電子」、「寶金融」、「FB發達」、「FB金融」及「新臺灣」。所追蹤指數各具產業特色，除有追蹤電子科技和金融產業ETF各2檔外，另有2檔排除科技或金融產業ETF，主要涵蓋民生需求關聯性高、基礎材料相關或高股息傳產等價值投資族群。 台灣證交所表示，在股票市場各類股輪動快速下，投資人可以根據對產業的基本認知來選擇不同產業的ETF，掌握時機、追隨產業動向而獲利。相較於市值型ETF適合作為長期核心持股，產業型ETF的投資策略應更加彈性，除可作為衛星部位、把握產業多頭時之獲利行情外，ETF自上市之日起即得為融資融券，且不受平盤以下不得放空之限制，投資人可利用類股輪動之特性，進行強弱勢相對交易，即買進強勢類股ETF，放空弱勢類股ETF，賺取兩者之間的價差。 證交所指出，需特別注意的是，每年度的ETF收益分配並非固定，收益分配金額取決於投資所得之現金股利，以及是否符合收益分配標準。

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