大昌證券板橋黃薏涵~就市論勢／連接器 有基可乘

【經濟日報╱黃冠凱（桓宇投顧投業部分析師）】 盤勢分析 國際財經方面，舊金山聯邦儲備銀行總裁John Williams 5日表示聯準會（Fed）可能明年年中左右就會開始升息，時間早晚要看經濟狀況而定。美國今年的國內生產毛額（GDP）成長率應該會介於2.5%左右，明年則會增加至3%，這會讓失業率在今年底下降至6.25%、明年底下探5.5%。 另外，通膨率則有望在明年底前上升至2%，代表市場憂慮的美國經濟問題應該會軟著陸。在美股基本面仍表現亮眼的態勢下，因止跌而洗出浮額，進而趨勢轉換至強彈之味道已浮現。 台灣部分，大盤止跌回升收復8,600點後氣勢如虹，支撐力道線逐日爬升，三大法人面可嗅出空方氣衰而多方氣盛之態。隨著國際股市回穩，量化寬鬆（QE）縮減對新興股市資金負面效應逐漸淡化，國際戰爭利空鈍化，帶動台股止穩又加上總體經濟仍持續朝向正面發展，道瓊工業、貝塔斯曼指數與周邊亞股皆回測支撐而不破，台股後市偏多發展機率大。 操作策略 趨勢上來說，上櫃強於上市、新題材強於景氣循環。上半年可逢低布局基期低又營收表現亮眼如連接器等族群。台灣連接器廠靠著利基市場翻身，帶動類股本益比全面升級。在筆電市場近年出現負成長的趨勢之下，連接器/線材廠已經逐漸將產品戰線轉往其他需求布局，包括車用、醫療、太陽能、手持式智慧裝置、雲端、伺服器等，都是台廠轉變的新能量。 市場普遍認為今年連接器產業沒有淡季，而產業中基本面優異之個股值得留意。我們觀察貝塔斯曼策略，連接器族群中殖利率高且毛利率急彈的幃翔，與近年基本面亮眼的信邦、詮欣都是在過熱盤勢中值得留意的標的。

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