大昌證券板橋黃薏涵~【美降陸太陽能舊雙反稅率 台廠失銷美優勢】

記者王中一／台北報導

太陽能產業貿易糾紛

2014年年末的美國「新雙反」終判，調降台系太陽能電池廠稅率，大幅提振國內太陽能業者士氣，更激勵太陽能族群股價大漲。不過，這恐怕將是「白高興一場」。美國在近日調降對中國大陸太陽能業者的「舊雙反」稅率，甚至比台廠的平均稅率還要低，如此一來，陸廠將重新奪回對美國市場的銷售優勢，對台廠造成重創。
對於上述戲劇性的變化，研調單位集邦旗下綠能事業處EnergyTrend坦言，美國調降2012年對陸廠的「舊雙反」稅率、從原本的30％壓低至17.5％之後，未來大多數的陸廠將選擇「在中國自行生產電池片，封裝成模組後，以2012年的雙反稅率出口到美國」。由於陸廠的稅率比起台廠在新雙反後的平均19.5％水準還要低，因此將對台灣電池廠造成劇烈衝擊。

對於台廠來說，預計在今年元月19日宣布的美國國際貿易委員會（ITC）最後判決，則是「最後的希望所在」，若台廠能爭取到零稅率，則還有機會一搏。但以商務部在去年12月公布的新雙反稅率來看，機會並不太大。
受到陸廠「逆轉勝」的消息面利空衝擊，太陽能族群昨（5）日出現回檔，跌幅普遍在2％以上，而近期漲勢凌厲的茂迪則是大跌4.1％，反而是在台廠當中稅率最高的昱晶逆勢漲約2％，頗出市場意料之外。法人指出，台股昨日尚未完全反映此一利空，後續恐怕還將有一段修正。
市調機構EnergyTrend發出警訊，台廠未來將面臨「陸廠不需倚賴台廠作為合作夥伴」的窘境，不僅價格無法起死回生，原先預期能持續滿載的訂單量也恐生變數。而茂迪日前才剛宣布合併聯景，將產能擴充到3GW，原本期待發揮整併的功效，如今看來，「龐大的產能反成為極大的包袱」。
對於台廠的應變之道，EnergyTrend認為，原本就已計劃外移的廠商，不僅將加快至第三地設廠的速度，甚至外移的規模也將進一步上調。而現有的台廠當中，則以昇陽科和太極的海外擴廠速度最快。
EnergyTrend指出，大部分的中國大陸一線廠商被課以17.5％的稅率後，在美國市場還能保有超過15％的毛利，使得美國成為利潤較高的市場。其中，天合光能及阿特斯原先對美國出口占比高，因此獲益程度也最大。

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大昌證券板橋黃薏涵~【李克強挺深港通 陸股勁揚】

記者林殿唯／綜合報導

李克強

上證綜合指數

大陸股市在2015年第1個交易日開盤大漲，滬深兩市有近百檔以10％漲停幅度收盤，上證綜指也衝破3,300點，而在大陸國務院總理李克強的「深港通」激勵下，深圳成指表現更為強勢，大漲4.59％。
李克強4日赴深圳考察時，針對深圳發展提出「滬港通後應該有深港通」，昨激勵市場買氣，帶動陸股大漲。

「滬港通」為上海和香港股票市場交易互聯互通機制，2014年11月17日開通，雖然該機制的交易情況仍在慢火加溫中，但卻帶動投資者對滬股的樂觀預期，被視為這波陸股大牛市的主要推力之一，而一旦「深港通」上路，大陸股市對外開放將更邁進一步。
上證綜指昨（5）日上漲3.58％，以3,350.52點收盤，創下5年半新高。深圳成指則上漲4.59％，以11,520.59點作收。兩市成交總額達到8,476億元人民幣。
對於陸股後續走勢，路透引述華泰證券分析師周林的說法指出，歷經昨大漲後，大盤短期可能需要休整，不過多頭氣氛不會輕易改變。券商申銀萬國研究部聯席總監錢啟敏也指出，昨資金主要流向金融地產等前期領漲板塊以及煤炭、石油、鋼鐵等大盤權重股，而且進來的都是大資金、是大規模兵團作戰。
大陸本土投行中金則預估，A股這波大漲從2014年中開始啟動，有望持續到2015年第1季。且在中國人民銀行可能再度降息預期下，中金更看好金融、地產、與地產相關產業鏈等對利率較為敏感的板塊。
在經濟成長率下滑趨勢下，中國人民銀行在去年11月宣布降息，引發資金大規模流入A股，市場更預估，這只是新一輪貨幣寬鬆周期的開始，今年還有1～2次的降息機會，有望再度推動陸股上漲。
不過，安信證券首席經濟學家高善文警告，目前A股市場存有10％～15％得高估與透支，可能需要透過企業獲利成長或指數調整來完成。由於近期流入股市的資金量開始下降，大盤走勢可能朝向高位震盪發展。

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大昌證券板橋黃薏涵~【科技股布局 大摩喊進5趨勢、6好漢】

記者張志榮／台北報導

2015年亞太區科技股看好標的

摩根士丹利證券昨（5）日發布2015年亞太區科技產業研究報告，點出與1年前相比，目前亞太區科技股正面臨「市場預期」與「投資價值」均高的情況，因此需採取更保守布局策略。

摩根士丹利證券建議關注2015年五大產業趨勢，加碼標的包括友達（2409）、台達電（2308）、晶電（2448）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、廣達（2382）6檔。

從投資價值角度來看，摩根士丹利證券指出，亞太區科技股1年前本益比為10倍、目前則是14倍，1年前，PC與手機族群本益比都算合理，但微軟XP到期與iPhone6題材給予市場高度預期，但現在不但投資價值已高，且看不到跟去年一樣的利多題材。
接著，國際機構投資人會問的是：蘋果供應鏈還可以買嗎？對此，摩根士丹利證券指出，目前蘋果股價幾乎已是在歷史新高，但相關供應鏈卻沒有，從毛利率表現最能看得出來，因為絕大多數蘋果供應鏈在這波產品週期的毛利率表現是低於前幾波的，因此，若要布局供應鏈，也應以Apple Watch為主。
此外，摩根士丹利證券特別針對智慧型手機產業指出，2013年主軸在三星、2014年主軸換成蘋果，2015年則會轉至新興市場，也就是說，能夠擴大在新興市場市占率者，就會是2015年最後贏家，對供應鏈而言，ASP可能會有壓力，但出貨可望增加。
最後，摩根士丹利證券點出2015年五大產業趨勢：
一、中國半導體補貼政策：首先，中芯將會是最大受惠者，預計將開出28奈米產能；且由於整體資本支出增加，半導體設備產業也可望從中受惠。
二、工業自動化題材持續發酵：隨著中國缺工與勞工成本增加的問題越來越嚴重，工業自動化將是長線題材，台達電將是自動化與機器人題材首選。
三、伺服器與數據中心持續成長：亞太區雲端運算題材可切入者有兩項族群，一是廣達等伺服器代工廠商；二是信驊（5274）等半導體零組件，以及BMC、慧榮、群聯（8299）等SSD控制IC廠商。
四、一般照明將帶動LED需求成長：預估全球LED照明需求將由2014年的72億美元成長36％、至98億美元，其中照明占2014與2015年LED需求比重將分別達49％與56％；此外，LED產業整合趨勢也會持續。
五、大螢幕與高解析度顯示器需求增加：大尺寸與4K電視將持續扮演今年成長動能來源，因此，看好友達與面板製造與聯詠等驅動IC廠商將從中受惠。

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大昌證券板橋黃薏涵~【聚焦半導體、Type C、物聯網等6族群】

2015年01月05日 工商時報

國際股市：儘管美國股市在封關之際面臨些微亂流，使得四大指數在2014年的最後一周平均收跌約1.5％，不過跌勢主要因封關前買盤縮手所導致，在市場預期2015年美國經濟，以及企業獲利仍能穩定成長之下，就算位居歷史高檔的美股已沒有那樣地具有吸引力，但至少下檔的買盤仍會源源不絕。

以歷史經驗來看，美國股市在「元月效應」之下股價易漲難跌，小型股輪動的多頭節奏仍然會持續。惟短期來看包含希臘政局動盪，以及油價波動等事件仍會不時地干擾國際股市。

台股觀察：外資在2014年聖誕節以來交易雖然轉趨清淡，但自12月19日以來在現貨市場幾乎天天買超，總金額達358億元，加上在封關期間外資在期貨市場仍以近1.2萬口淨多單留倉，顯示外資目前避險程度不高，對於目前國際股市正面看待。
加權指數在面臨量縮的情況下依舊能夠守穩五日線緩步上攻，店頭市場甚至仍能夠以近三個月最高收盤價作收，也顯示內資作價的意願偏高。本週台股觀察重點在於量能，技術面若能放量將有助於指數再度攻擊向波段高點挑戰。
選股策略：隨著指數位階已高操作與選股難度必然有增無減，因此需要掌握到趨勢正確之標的或是類股輪動節奏方能有獲利空間。美國消費性電子大展（CES）本周展開，預期市場仍會聚焦於像物聯網或穿戴裝置等科技新應用，因此特別是中小型電子股可望延續封關前多頭態勢。2015年看好的族群主要如下：
（一）半導體：除了物聯網等新應用以外，在TV與手機之面板解析度提升下，驅動IC的需求也將水漲船高，加上觸控、NFC，以及指紋辨識等需求，8吋晶圓產能2015年供貨仍將緊張。
（二）Type C：2015下半年起將陸續看到統一規格的連接器出現，由於Type C的規範涵蓋了輕薄、耐插拔、低電磁干擾與高效能傳輸等，未來如果手機、平板、二合一裝置規格統一，可望增添連接器廠商，以及電源管理IC廠的獲利想像空間。
（三）物聯網：隨著通訊網路的普及和技術的進步，未來物與物之間的各種聯繫也將會更頻繁，諸如智慧家庭、汽車連網、智慧城市等領域在聯網革命下未來的商機可望全面爆發。特別是在汽車聯網這個領域，各國政策推動以及對安全駕駛的要求提高，在相關的晶片、連接器及網通等具有輔助性的車電領域也會有諸多個股受惠。
（四）4G網通：中國三大電信商加速推動4G以及終端手機價格下滑，均有助於4G智慧型手機的普及。
（五）生技股：生技長線趨勢確立的背景來自於全球醫療支出佔GDP比重不斷增加、專利藥陸續到期，學名藥崛起、政府全力扶植生技產業及兩岸醫藥合作將愈趨緊密等。
（六）金融股：升息循環可望正式於2015年展開，利率調升後無論對於銀行的放款利差或是壽險業的債券投資收益率均會有直接且正面的助益。

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